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观排名,看趋势, 大数据中的全球鞋业2019

发布时间:2020-09-30 作者:文/本刊记者 李晓燕 数据提供/世界鞋业年报

■  2019年全球鞋业排名


◆ 各大洲鞋类产量、消费量和进出口份额分布排名


鞋类的生产主要聚集在亚洲,据统计,2019年,亚洲的制鞋数量是全球产鞋总量的87.4%,即在每10双鞋中,9双鞋为亚洲制造。过去十年来,亚洲制鞋业的主导地位有所加强,该大洲在全球鞋类生产中的份额增长了约两个百分点。南美洲的份额仅次于亚洲,但远不及亚洲,且随着亚洲制鞋份额的增长,南美洲的相应份额有所下滑。欧洲、非洲、北美洲在南美洲之后,所占份额相对稳定,在2%至3%左右。(图1)


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图1   2019年各大洲鞋类产量份额的分布排名


从鞋类消费的分布情况来看,亚洲的鞋类消费量占世界鞋类总消费量的比重超过一半。并且过去十年来,该大洲人口和经济的发展使其相应的份额增长了9个百分点。北美洲和欧洲的份额相同,均占约15%。非洲和南美洲的相应份额则均在10%以内,非洲相对较高,为9.5%。(图2)


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图2  2019年各大洲鞋类消费量份额的分布排名


全球鞋业的进口由欧洲主导,2019年,欧洲进口鞋类的数量占全球进口鞋类总量的35.4%,且比2010年的份额增长了2.4个百分点。亚洲、北美洲进口鞋类数量的份额比较接近,其中亚洲的份额略高,为26.0%。相比之下,南美洲和大洋洲的份额最小,均在3%以内。(图3)


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图3  2019年各大洲鞋类进口数量份额的分布排名


2019年,全球出口鞋类约150亿双,占鞋类总产量的62%。作为重要的制鞋大洲,亚洲在鞋类出口方面也占据了重要的位置。从出口数量的占比来看,亚洲该年的鞋类出口数量是全球鞋类出口总量的83.9%,虽然这一份额与2010年相比略有下降,但并未影响到它的绝对地位。除此之外,仅欧洲的份额超过10%,达到13.7%,而这一份额与亚洲相比微不足道。(图4)


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图4  2019年各大洲鞋类出口数量份额的分布排名



◆ 全球鞋类生产、消费及进出口前十国家排名


在全球排名前十的鞋类生产国中,中国以绝对的比重稳居榜首。2019年,中国生产鞋类134.75亿双,占全球鞋类总产量的55.5%。中国尽管人口众多,但生产的大部分鞋销往国外市场,这一比例高达70.8%。印度以26.00亿双的生产量排名第二,该国的制鞋产业表现为内向型,即该国生产的每十双鞋中,大约仅一双用于出口。越南和印度尼西亚的鞋类产量分别排名第三位、第四位,相应占比相差较小,分别是5.8%、5.1%,而这两国的制鞋产业表现出不同的特点:越南属于出口导向型的国家,而印度尼西亚的鞋类大部分留在国内。在前五名中,亚洲国家占据了4个席位。排在这些亚洲国家之后的是巴西,与印度情况类似,该国制鞋业也以国内市场为主导,其鞋类出口量只占其产量的12.7%。此外,意大利是全球十大鞋类生产国中的唯一一个欧洲国家,但其产量占比与其后的柬埔寨、菲律宾等国的比例相差甚微,存在被赶超的可能性。(表1)



表1  2019年全球鞋类产量前十国家排名

表1 2019世界鞋类制造国前十排名.jpg


拥有众多人口的中国和印度在鞋类消费的数量方面也十分可观,作为全球第一大鞋类消费国,中国2019年的消费数量是41.43亿双,远超其他国家,占比为18.7%。另一方面,中国对鞋类的需求主要通过本国生产满足,其进口量仅占其消费量的5.1%。另一人口大国印度在鞋类的消费方面仅次于中国,该国2019年消费鞋类25.60亿双,占比为11.6%。与中国类似,印度也属于自给自足型的国家,其鞋类进口量占其消费量的9.6%。其他重要的亚洲鞋类制造国,如印度尼西亚、巴基斯坦同时跻身全球十大鞋类消费国之列。此外,欧美国家中,美国、德国等国也榜上有名,其中美国是全球第三大鞋类消费国,该国的消费数量与印度相差不大。但与之不同的是,美国鞋类的消费主要依赖于进口,该国鞋类的进口量超过其消费量。(表2)


表2  2019年全球鞋类消费数量前十国家排名

表2 2019世界鞋类消费国前十排名.jpg


在鞋类进口量的排名方面,作为鞋类消费量庞大且依赖于进口的国家,美国毫无疑问的成为全球最大的鞋类进口国,2019年,该国以24.70亿双的进口数量领先其他国家。德国、法国、英国等8个欧洲国家跻身全球十大鞋类进口国之列,其中德国是欧洲最大的鞋类进口国,该国以7.45亿双的数量在全球排名第二位。这一数量虽然不及美国相应数量的三分之一,但远远超过欧洲第二大鞋类进口国法国。俄罗斯的相应排名比2018年上升一位,以2.67亿双的进口量位居第十。在亚洲国家中,仅有日本一国出现在前十榜单,该国以6.53亿双的进口数量排名第三位。(表3)


表3  2019年全球鞋类进口量前十国家排名

表3 2019世界鞋类进口国前十排名.jpg


2019年,全球十大鞋类出口国的位置被亚洲国家和欧洲国家占据。其中,中国出口鞋类的数量仍占主导地位,即在每三双鞋中,约两双源自中国。但自2010年以来,中国出口鞋类数量的份额下降了7个百分点。越南以14.19亿双的出口数量排名第二,除中国外,该国的出口数量远高于其他国家。并且在过去十年中,该国相应的出口份额增长了一倍。其他亚洲国家印度尼西亚和印度分别以4.27亿双和2.86亿双的数量跻身世界五大鞋类出口国之列。此外,德国超过意大利和比利时,以3.50亿双的出口数量排名第四位,并成为欧洲最大的鞋类出口国。(表4)



表4  2019年全球鞋类出口前十国家排名

表4 2019世界鞋类出口国前十排名.jpg



◆ 各大洲鞋类出口国(地区)排名


亚洲 在亚洲鞋类的出口中,中国一如既往地独占鳌头。2019年,中国鞋类的出口金额是450.49亿美元,占该大洲鞋类出口总额的一半以上,相应出口数量是95.42亿双,占比更大,达到75.8%。越南鞋类的出口量值仅次于中国而远超其他国家或地区,且在过去十年呈现增长的趋势。该大洲的五大鞋类出口国(地区)还包括印度尼西亚、中国香港以及印度。值得一提的是,印度鞋类的出口金额紧随中国香港之后,出现赶超的势头,而该国鞋类的出口数量则高于中国香港。(表5)



表5  2019年亚洲鞋类五大出口国(地区)排名

表5 2019亚洲五大鞋类出口国(地区)排名.jpg


欧洲 2019年,欧洲五大鞋类出口国包括意大利、德国、比利时、法国、荷兰。其中,意大利是唯一一个出口金额超过100亿美元的欧洲国家,出口金额为114.97亿美元,占欧洲鞋类出口总额的21.2%,该国出口数量的占比较小,仅为9.8%。德国鞋类的出口数量在欧洲国家中属于最高水平,但其较低的单价使其出口金额远低于意大利。该年,德国以86.84亿美元的出口金额位居第二名。(表6)


表6  2019年欧洲鞋类五大出口国(地区)排名

表6 2019欧洲五大鞋类出口国(地区)排名.jpg


北美洲 美国是北美洲最大的鞋类出口国,2019年,该国出口鞋类的金额和数量分别为11.41亿美元、8900万双,占北美洲鞋类出口总金额和总数量的49.4%、59.5%。可见,美国鞋类的出口占据了北美洲鞋类出口的一半左右。除美国外,北美洲的五大鞋类出口国还包括墨西哥、多米尼加共和国、加拿大以及巴拿马。其中墨西哥和多米尼加共和国出口金额的相应份额较大,在10%以上。(表7)


表7   2019年北美洲五大鞋类出口国(地区)排名

表7 2019北美洲五大鞋类出口国(地区)排名.jpg


南美洲 在南美洲,仅巴西一国的鞋类出口量值便占该大洲鞋类出口总量的90%以上。具体来看,2019年,巴西出口鞋类金额高达9.72亿美元,相应占比为92.2%,数量是1.15亿双,占比91.8%。位居南美洲五大鞋类出口国的还有哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔。由于智利出口鞋类大幅减少,阿根廷取而代之,成为南美洲第五大鞋类出口国。尽管这些国家排名靠前,但其相应的出口份额均不超过5%。(表8)


表8  2019年南美洲五大鞋类出口国(地区)排名

表8 2019南美洲五大鞋类出口国(地区)排名.jpg


非洲 在鞋类出口方面,非洲国家突尼斯、摩洛哥以及南非贡献了该大洲鞋类出口的绝对比重。2019年,突尼斯鞋类的出口金额为4.64亿美元,占非洲鞋类出口总额的47.6%。此外,摩洛哥出口金额的占比也较大,超过20%。尽管南非鞋类的出口金额不及以上两个国家,但其相应的出口数量是非洲鞋类出口总量的33.6%,份额最大。据悉,突尼斯、摩洛哥和南非的鞋类针对不同的市场,其中突尼斯、摩洛哥的鞋类主要销往欧洲国家,从而拥有较高水平的单价。(表9)


表9  2019年非洲五大鞋类出口国(地区)排名

表9 2019非洲五大鞋类出口国(地区)排名.jpg


大洋洲 大洋洲出口的鞋类几乎全部来自澳大利亚和新西兰,其他国家和地区的贡献微乎其微。经统计,2019年,澳大利亚和新西兰出口鞋类金额共1.04亿美元,占据了大洋洲出口总额的99.1%的绝对比重。其中,仅澳大利亚的出口金额便达到8300万美元,份额高达78.9%。在出口数量方面,澳大利亚的相应份额也达到了85.8%的最高水平。(表10)


表10  2019年大洋洲鞋类出口国(地区)排名

表10 2019大洋洲鞋类出口国(地区)排名.jpg



五类鞋靴的出口国(地区)排名


防水鞋靴 从防水鞋靴出口的国家(地区)排名来看,2019年,中国以6.73亿美元的出口金额和1.08亿双的出口数量位列榜首,且其金额和数量在该类鞋靴的出口总金额和总数量中占据了绝对的优势。意大利是除中国外唯一一个出口金额超过1亿美元的国家,位居第二名。欧洲国家法国和荷兰的出口金额在意大利之后,分别排名第三位和第四位,但与意大利的出口金额相比,仍存在较大差距。此外,中国香港地区凭借4700万美元的出口金额也位居前列。(表11)


表11   2019年全球十大防水鞋靴出口国家(地区)排名

表11 2019防水鞋靴十大出口国排名.jpg


橡塑鞋靴 中国在该类鞋靴上的出口表现尤为突出,即全球每4双出口的橡塑鞋靴中,3双来自中国,且中国相应的出口金额占橡塑鞋靴出口总金额的一半以上。越南和印度尼西亚分别以44.35亿美元、11.85亿美元的出口金额跻身橡塑鞋靴的十大出口国之列,占比分别为11.5%、3.1%,排名第二和第五。柬埔寨也在其中,但排名靠后,以5.69亿美元的出口金额排名第十。尽管欧洲以皮鞋闻名,但仍在这份出口榜单中占据了6个位置,其中,德国以19.43亿美元的出口金额坐稳欧洲橡塑鞋靴出口第一大国,占该类鞋靴出口总额的5.0%。(表12)


表12  2019年全球十大橡塑鞋靴出口国家(地区)排名

表12 2019橡塑鞋靴十大出口国排名.jpg


皮革鞋靴 2019年,在皮革鞋靴的出口国家排名中,中国以93.11亿美元的出口金额排名首位,并占该类鞋靴出口总额的16.5%,意大利和越南紧追其后,相应占比分别是14.1%、12.6%。从出口数量来看,中国以6.63亿双的贸易量占据优势,是越南的两倍。而越南的出口数量超过意大利,排名第二。意大利排名第五,但属于皮革鞋靴出口贸易量最大的欧洲国家。值得一提的是,印度尼西亚、印度的出口数量仅次于中国和越南,但因其较低的单价导致这两国的出口金额排名落后,分别处于第五名和第八名的位置。(表13)


表13  2019年全球十大皮革鞋靴出口国家(地区)排名

表13 2019皮革鞋靴十大出口国排名.jpg


纺织鞋靴 2019年,在十大纺织鞋靴的出口国中,中国和越南是仅有的两个出口金额超过百亿的国家,其中中国的出口金额达到134.38亿美元,虽然与2018年的金额相比有所下滑,但丝毫没有影响其独占鳌头的地位。在出口数量方面,中国的数量是28.62亿双,占该类鞋靴出口总量的60.4%。相较之下,越南相应的数量约为中国出口数量的四分之一,而该国以较高的平均出口单价缩小了其出口金额与中国相应金额的差距。此外,在这十个出口国中,六个欧洲国家赫然在列,其中比利时以33.33亿美元的出口金额领先其他五国。虽然意大利相应的出口金额排名较为靠后,但其以54.66美元/双的价格成为纺织鞋靴出口单价最高的出口国。(表14)


表14   2019年全球十大纺织鞋靴出口国家(地区)排名

表14 2019纺织鞋靴十大出口国排名.jpg


其他鞋靴 在其他鞋靴的出口方面,与上述其他类别的鞋靴相同,中国2019年的出口数量和金额均处于领先位置。其中数量为4.59亿双,份额更大,高达62.7%。而意大利凭借较高的价格水平促使该国以2.53亿美元的出口金额位居第二名,并在其他鞋靴的出口总额中占据了8.0%的比重。越南出口其他鞋靴的金额紧随意大利,排名第三,但其出口数量则高于意大利的出口数量,位列第二名。总体来看,2019年,在十大其他鞋靴的出口国中,除中国、越南和新加坡外,其他均为欧美国家。(表15)     


表15  2019年全球十大其他鞋靴出口国家(地区)排名

表15 2019其他鞋靴十大出口国排名.jpg


    

■  2010-2019年全球鞋业发展趋势


◆ 2010-2019年全球鞋类产量的趋势


2019年,全球鞋类的产量继续增长,创造243亿双的新产量记录。但这一数字与2018年相比,仅增长0.6%。回顾过去十年,全球鞋类产量的增长速度已经放缓。自2010年以来,全球鞋类的产量增长了21.2%,平均每年增长2.2%。(图5)


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图5  2010-2019年全球鞋类产量的趋势


◆ 2010-2019年全球鞋类出口量值的趋势


2019年,全球鞋类的出口金额再创新高,达到1460亿美元,比2018年增长2%。自2010年以来,该金额经历了4年左右的连续增长,2015和2016年,该金额有所下滑,此后回归以往增长的趋势。经计算,全球鞋类的出口金额在过去十年累计增长59%。全球鞋类出口数量的变化趋势在2010-2016年期间大体与其金额的变化趋势相同,而近三年,该数量基本处于稳定的状态。此外,该数量在过去十年的增长率仅为10.6%。(图6)


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图6   2010-2019年全球鞋类出口量值的趋势


全球鞋类出口金额和出口数量的不同变化趋势反映出相应平均出口单价的改变。2010年以来,鞋类平均出口单价由6.76美元/双增长至9.72美元/双,增长幅度为43.8%,相当于每年平均增长约4%。其中,2011、2013、2017、2018这四年增长的速度较快。(图7)


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图7   2010-2019年全球鞋类出口单价趋势


◆ 2010-2019年各大洲鞋类出口量值份额的趋势

鞋类的出口主要集中在亚洲和欧洲,从出口趋势来看,这两大洲的出口量在世界总出口量中的份额由2010年的95.6%增长到2019年的97.6%,而相应金额的份额则由95%增加到97%。可见,亚、欧两大洲的鞋类出口地位在过去十年中有所巩固。具体来看,过去十年,亚洲鞋类出口数量的占比经历过短暂的下滑,此后出现平稳回升。在出口金额方面,其相应的占比在近四年中一改常态,呈现出整体下滑的趋势。在过去四年里出现转折的也包括欧洲鞋类出口金额的占比,但其整体呈现为增长的趋势。(图8)


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图8   2010-2019年亚州、欧州鞋类出口量值占比情况


除亚洲、欧洲外,其他大洲在全球鞋类出口贸易中的参与程度较小,并且在过去十年中,这些大洲鞋类出口量值的情况基本表现为下滑的趋势。至2019年,北美洲是这些大洲中唯一一个出口份额保持在1%及以上的大洲。具体来看,该大洲2010年鞋类出口数量的份额在1.7%左右,此后出现波动下降,尤其近五年,该份额基本表现为持续下降的趋势,且下降程度较为明显。该大洲鞋类出口金额的份额在过去十年中出现过短暂的增长,但近五年来,该份额也维持了下降的状态。(图9)


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图9   2010-2019年北美州、南美州、非洲、大洋洲鞋类出口量值占比情况



◆ 2010-2019年各大洲鞋类平均出口单价的趋势

从出口单价来看,各大洲鞋类的平均出口单价在过去十年中的变化几乎没有出现趋同的迹象。其中,亚洲鞋类的平均出口单价呈现平稳的增长趋势,南美洲鞋类的平均出口单价同样较为稳定,但整体呈现下滑的趋势。目前,南美洲鞋类的单价比亚洲鞋类的单价高21%。与之相比,北美洲和非洲的价格的波动情况较为频繁,虽然出现过短暂的下滑,但整体来看处于增长的趋势。欧洲和大洋洲在过去十年中轮番创下最高鞋类平均出口单价的记录,其中,欧洲鞋类的单价在2016年至2018年取得了连续的较大幅度的增长,大洋洲鞋类的单价也在近三年中有所上升。(图10)


图10 2010-2019各大洲鞋类平均出口单价的趋势.jpg

图10  2010-2019年各大洲鞋类平均出口单价的趋势



◆ 2010-2019年五大鞋靴出口量值份额的趋势


在过去十年中,纺织鞋靴出口量值的增长是国际鞋类出口贸易最显著的特征。目前,该类鞋靴的出口量值约占所有鞋类出口量值的三分之一,而2010年,其出口金额的份额仅为14.6%。作为出口数量最大的橡塑鞋靴,其相应份额在2010年以来呈现波动下滑的趋势,由2010年的54%左右降至2019年的47%左右。同样呈现较大幅度下滑的还有皮革鞋靴的出口金额份额,即由原来的52%左右降到目前的40%以下。至于橡塑鞋靴出口金额的份额,2010-2019年,其基本在25%至30%区间徘徊,而皮革鞋靴出口数量的份额在15%至20%区间波动。(图11)


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图11  2010-2019年五大鞋靴出口量值份额的趋势



◆ 2010-2019年五大鞋靴平均出口单价的趋势


在平均出口单价方面,纺织鞋靴的平均出口单价自2010年以来几乎翻了一番,即由原来的5.05美元/双增长到9.68美元/双。其他种类鞋靴平均出口单价的增长幅度相对温和,作为单价水平最高的品类,皮革鞋靴的平均出口单价由2010年的20美元/双波动增长到2019年的25.54美元/双,增长幅度为20%左右。但近两年来,该类鞋靴的单价较为平稳。作为单价水平最低的品类,橡塑鞋靴的平均出口单价在过去十年中大约增长了58%,同时,近五年来,该单价基本处于零增长的状态。(图12)


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图12   2010-2019年五大鞋靴平均出口单价的趋势


◆ 三大鞋靴在各大洲出口数量份额的趋势

从橡塑鞋靴、皮革鞋靴、纺织鞋靴三大鞋靴在各大洲出口情况的变动来看,过去十年,橡塑鞋靴在亚洲鞋类出口数量中的份额基本处于下降的趋势,但仍占到一半左右。在欧洲,橡塑鞋靴出口数量的份额相对较小,但近五年一直处于缓慢增长的态势。波动幅度明显的当属于非洲橡塑鞋靴的相应出口占比,作为该大洲最大的鞋类出口品类,橡塑鞋靴的份额在近两年持续下滑,并与皮革鞋靴的比重趋同。至于皮革鞋靴,该类鞋靴在欧洲鞋类出口中的比重在近五年来呈现比较明显的下降趋势,亚洲和南美洲同样呈现出下降的趋势,但下降程度比较温和。与之相反,非洲出口皮革鞋靴的相应比重在该期间有所增长,而且增长幅度较大。在纺织鞋靴的出口占比方面,在过去十年中,亚洲不断扩大出口,欧洲在近五年来也不断攀升,2019年,该类鞋靴约占两大洲鞋类出口的三分之一。南美洲和北美洲的相应比重也呈现上升趋势,而大洋洲偏离了这一趋势,非洲的数据则显示出明显的不稳定性。(图13)


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图13  2010-2019年 三大鞋靴在各大洲出口数量份额的趋势


◆ 2010-2019年各大洲鞋类进口量值份额的趋势

2019年,欧洲进口鞋类数量的份额超过三分之一,金额达到全球进口鞋类总金额的50%左右。在过去十年中,该大洲相应的数量份额呈现较大幅度的波动状态,近五年的表现比较稳定,整体有所增长。该大洲相应的金额占比则经历了五年的波动下滑趋势,近五年来有所回升并归于平稳。北美洲及亚洲进口鞋类的金额均占世界总量的四分之一左右,在过去十年中,北美洲的相应份额略有下降,而亚洲的份额呈现增长趋势。(图14)


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图14   2010-2019年欧洲、北美洲、亚洲鞋类进口量值份额的趋势


近三年来,非洲进口鞋类数量的份额增速较快,2019年,相应份额连续第二次达到10%以上。相较之下,该大洲进口鞋类金额的份额的变化并不明显,但整体呈现上升趋势。另一方面,南美洲进口鞋类数量的份额在经过了长时间较大幅度的连续下滑后,于近三年趋于平缓。其进口鞋类金额的份额也处于长期下滑的状态,但下滑程度较小。与其他大洲相比,大洋洲进口鞋类量值的份额虽然最小,但在过去十年中最为稳定。(图15)


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图15  2010-2019年非洲、南美洲 、大洋洲鞋类进口量值份额的趋势


◆ 2010-2019年各大洲鞋类平均进口单价的趋势


自2010年以来,各大洲进口鞋类的平均单价呈现不同幅度的增长。欧洲的相应单价从11.17美元/双上升到14.95美元/双,为六大洲中的最高水平,且涨幅达到30%以上。非洲的相应单价的涨幅更大,为43.3%,但该大洲2019年的价格仅2.77美元/双,是六大洲进口鞋类中的最低价。南美洲进口鞋类的平均单价在过去十年中取得明显的增长,但近两年,涨势平稳甚至出现下滑。而亚洲的进口单价在经历平稳期后于近两年来回归增长。北美洲的进口单价在2014、2015年左右经过短暂的起伏,此后呈现为缓慢增长的趋势。(图16)


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图16  2010-2019年各大洲鞋类平均进口单价的趋势

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