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2019年欧美鞋业数据图鉴(1)

发布时间:2020-12-15 来源:资料编辑整理 /本刊记者 马诗杰 数据来源/《全球鞋业年报》

纵观全球制鞋业格局,虽然亚洲在产量、消费量和出口份额方面具有领先地位,但欧洲、北美洲和南美洲的表现也很亮眼:欧洲是全球鞋类进口交易最活跃的大洲,2019年,欧洲进口鞋类的数量占全球鞋类进口总量的35.4%;从全球鞋类消费量份额来看,欧洲、北美洲同样以14.8%的市场份额并列第2;而在全球鞋类生产份额的排名中,南美洲的份额仅次于亚洲,所占份额为4.7%。据2019年全球鞋类出口前10国家排名的名单显示,德国、比利时、意大利、荷兰这4个欧洲国家齐齐上榜,分列第4名、第7名、第8名及第9名,显而易见,欧美国家在全球鞋类贸易中的地位举足轻重。从贸易流向来看,中国、越南是大部分欧美国家进口鞋类的重要伙伴,而在出口方面,欧美国家的鞋类交易更多发生在各大洲内。本期主要从进出口总量、贸易伙伴、进出口鞋类类别方面细说欧洲、北美洲、南美洲部分国家的鞋业数据。




■ 欧洲


◆ 意大利

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意大利是全球第5大鞋类进口国和第3大鞋类出口国,其鞋类的进出口数据表现得非常活跃。意大利鞋类的进口情况在近5年内缓速增长,而出口数量同期有所下滑。


在进口方面,2019年,意大利进口鞋类的金额达到60.04亿美元,数量达到3.34亿双,中国、法国、比利时等国家是意大利进口鞋类的主要供应国,其中中国向意大利供应鞋类的金额为9.14亿美元,数量达到1.26亿双,供应数量占据意大利鞋类进口总量的38%,法国是意大利的第2大鞋类供应国,近5年来,法国对意大利鞋类出口的金额实现了122%以上的大幅度增长。橡塑鞋靴、皮革鞋靴、纺织鞋靴均是意大利鞋类进口的主要品类,相应数量占其进口总量的比重分别是32%、31%、27%。在出口方面,2019年,意大利出口鞋类114.97亿美元,出口数量是2.01亿双。该国鞋类的平均出口单价较高,为57.11美元/双。瑞士、法国、美国等欧美国家是意大利鞋类出口的主要市场,其中,意大利鞋类出口至瑞士的金额比5年前增长了99%。皮革鞋靴、橡塑鞋靴、纺织鞋靴是意大利鞋类出口的主要品类,相应数量占出口总量的比重分别是53%、20%、18%。此外,意大利也是全球10大鞋类制造国家之一,2019年,该国制鞋数量为1.79亿双,全球排名第10位。目前意大利的贸易顺差达到近5年来的最高水平,但生产和出口成交量却有所下跌。




◆ 德国


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德国是全球鞋类贸易的重要中心,2019年,德国的进出口数据均创历史新高。2019年,德国进口鞋类的金额是121.69亿美元,位居全球第2名,相应数量是7.45亿双,排名第2位,平均单价为16.32美元/双,对比其他欧洲排名国,处于较高价位。

德国从中国、越南、意大利等国家进口了大量的鞋类,其中德国从越南、意大利进口鞋类的金额在近5年内实现了大幅度的增长,增长幅度分别为34%、25%。就鞋类品类而言,纺织鞋靴、橡塑鞋靴、皮革鞋靴是德国进口的主要品类,相应数量占比分别是36%、32%、26%。德国鞋类出口情况同样可圈可点,2019年,该国出口鞋类的金额突破80亿美元的门槛,排名第4位,相应数量是3.5亿双,同样位居第4位。另一方面,波兰、瑞士、法国等国家是该国鞋类出口的主要市场,其中,德国鞋类出口至瑞士的金额比5年前增长了222%。橡塑鞋靴、纺织鞋靴、皮革鞋靴仍是该国鞋类出口中数量占比较大的品类,分别为35%、33%、27%。此外,德国是全球第7大鞋类消费国,2019年,该国消费鞋类数量4.43亿双,平均每人每年消费鞋类5双左右。




◆ 比利时


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比利时在全球鞋类进出口贸易中扮演了重要角色,各项进出口数据排名均在前10。相比上一年,该国的鞋类进出口情况由正向负,相关数量和金额遭遇不同程度的下滑。


在进口方面,2019年,比利时进口鞋类的金额是48.93亿美元,排名第8位,相应数量是3.57亿双,排名第6位。中国、越南是比利时鞋类进口的主要来源国,其中比利时从中国进口鞋类的数量是1.479亿双,占其进口总量的41%。与5年前相比,该国从越南进口鞋类的金额有所增长,增长幅度为60%,该国从德国进口的金额增幅为最大,增长幅度为176%。此外,比利时进口纺织鞋靴的数量最多,占进口总量的38%。在出口方面,2019年该国出口下降了6%,低于去年创下的70亿美元的历史纪录。2019年,比利时出口鞋类的金额为66.08亿美元,排名第6位,相应数量是2.69亿双,位居第7位。该国鞋类的出口主要针对英国、荷兰、法国、德国等欧洲国家,除法国外,其余3国的出口金额比五年前有较大幅度的增长,比利时以纺织鞋靴的出口为主,纺织鞋靴的出口数量占比利时鞋靴出口总量的45%。此外,比利时在消费方面低于其他欧洲排行国家,2019年,该国消费鞋类数量仅0.88亿双,全球排名第46位。



◆ 法国


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法国是全球5大鞋类进口国之一,2019年,法国进口鞋类的金额是82.72亿美元,位居全球第3位,数量是4.86亿双,排名第4位。相比上一年,该国进口鞋类的数量和金额均有下滑。

在进口来源国方面,尽管法国从中国进口鞋类的金额有所下降,但中国仍是该国主要供应商之一,2019年,中国向该国出口鞋类的数量达到1.575亿双,占该国进口总量的32%。与5年前相比,法国从中国进口鞋类的金额有所下滑,下降幅度为28%。橡塑鞋靴是法国进口鞋类中数量最多的品类,占比是36%,纺织鞋靴、皮革鞋靴进口数量的占比也较大,分别是35%、21%。在过去两年,法国鞋类的出口增长缓慢。2019年,该国出口鞋类的金额和数量分别是43.47亿美元、1.21亿双,分别排名第7位、第12位。从出口市场来看,法国主要面向的是欧美市场,意大利、德国、英国等欧洲国家是该国鞋类出口的主要市场,其中该国向意大利出口鞋类的金额最大,占其出口总额的16%,但该国向西班牙出口鞋类的数量最多,相关占比为19%。此外,法国鞋类出口至英国的金额比5年前增长了99%。橡塑鞋靴、纺织鞋靴是该国鞋类中出口数量最多的品类,且占比情况相同,为32%。法国也是全球10大鞋类消费国之一,2019年,该国消费鞋类数量3.84亿双,全球排名第10位,平均每人每年消费鞋类6双左右。



◆ 荷兰


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荷兰也是欧洲鞋类5大出口国之一,放眼全球依旧表现亮眼,该国鞋类进出口量值均跻身全球前10以内。


相比上一年,该国进出口情况呈现不同程度的下滑,但对比5年前仍进步巨大。在进口方面,2019年,荷兰进口鞋类的金额是48.18亿美元,排名第9位,进口数量为2.89亿双,同样排名第9位。该国鞋类进口的主要来源国包括德国、中国、比利时等国家,其中,荷兰从中国进口鞋类1.293亿双,占进口总量的45%,从德国进口鞋类的金额最大,数值为8.94亿美元,与5年前相比,增长幅度高达108%。2019年,荷兰出口鞋类的金额是40.57亿美元,全球排名第8位,出口数量是1.83亿双,排名第9位。该国鞋类主要出口至德国、法国、英国等欧洲国家,其中荷兰向德国出口的金额和数量远高于其他国家,数值分别是10.66亿美元、0.54亿双,分别占比26%、29%,此外,荷兰向英国出口的金额与5年前相比增长明显,增幅为35%。综合进出口情况来看,该国鞋类近几年来进出口量值的变化趋势几近相同,且进出口的金额相差较小。在鞋类品类方面,荷兰进出口情况基本相同,纺织鞋靴、橡塑鞋靴均是数量占比较大的品类。



■ 北美洲


◆ 美国


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美国是全球最大的鞋类进口国。美国进口鞋类的金额是278.46亿美元,排名第1位,相应的进口数量是24.7亿双,排名第1位。

近3年来,美国进口鞋类的数量和金额处于增长趋势,2019年,美国进口数量增长了2.4%,但目前仍低于2015年时的高峰水平。中国、越南是美国进口鞋类的主要来源国家,2019年,美国从中国进口鞋类的金额是138.58亿美元,占比50%,与5年前相比有所下降;美国从越南进口鞋类的金额是72.41亿美元,占比26%,与5年前相比增长幅度超过90%。美国进口鞋类的种类主要是橡塑鞋靴、纺织鞋靴、皮革鞋靴,进口数量占比分别是35%、34%、20%。在出口方面,美国在北美洲占据半壁江山,比重高达49.4%。2019年,美国出口鞋类的金额达11.41亿美元,远低于其进口金额,位居全球第16名;其出口数量是0.89亿双,同样低于进口数量,位居第17名;相应平均单价是12.81美元/双。从出口市场和出口鞋类品类来看,美国的主要市场包括加拿大、中国等国家。主要品类是纺织鞋靴,相应的出口数量占出口总量的40%以上。值得注意的是,美国向中国出口的金额与五年前相比增长巨大,增幅为760%。此外,美国也是全球10大鞋类消费国家之一,2019年,该国消费鞋类数量为24.06亿双,排名第3位。



◆ 墨西哥


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墨西哥是北美洲鞋类5大出口国之一,同时也是全球第9大鞋类生产国,在进口方面,2019年,墨西哥进口实现连续3年增长。

该国进口鞋类的金额是12.34亿美元,全球排名第20位,进口数量为1.26亿双,排名第24位。墨西哥鞋类进口的主要来源国包括中国、越南等国家,其中,墨西哥从中国进口鞋类0.657亿双,占进口总量的52%,而从越南进口鞋类的金额是3.87亿美元,与5年前相比,增长幅度达36%。墨西哥进口鞋类的种类主要是纺织鞋靴,进口数量占比为51%。2019年,墨西哥出口鞋类的金额是4.88亿美元,排名第29位,出口数量是0.21亿双,排名第35位。该国鞋类产品几乎完全出口到美国,占比高达92%,此外,墨西哥向乌拉圭、荷兰、日本出口的金额与5年前相比大幅缩减,呈现100%的下降趋势。综合进出口来看,墨西哥鞋类多年来进出口量值的变化趋势波动较大,进口量值不断加大、出口量值不断缩减。另外,皮革鞋靴是该国所有鞋靴种类中的重点出口产品,数量占比达到52%。2019年,墨西哥制鞋数量2.51亿双,位列全球第9。



◆ 多米尼加共和国


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多米尼加共和国出口情况不容乐观,自2014年以来持续下降,2019年,多米尼加鞋类的出口鞋类的金额和数量分别是2.93亿美元、0.12亿双,分别排名第34位、第44位,平均单价为23.62美元/双。

从出口市场来看,多米尼加主要面向的是欧美市场,美国、荷兰等欧美国家是该国鞋类出口的主要市场,其中多米尼加向美国出口鞋类的数量和金额最大,几乎占该国出口的四分之三。此外,多米尼加鞋类出口至海地的金额比五年前锐减100%。皮革鞋靴、纺织鞋靴是多米尼加鞋类中出口数量最多的品类,出口数量占比分别是57%、33%。2019年,多米尼加进口鞋类的金额是0.88亿美元,数量是0.31亿双,平均单价为2.89美元/双。在进口来源国方面,中国是多米尼加主要供应商,中国向该国出口鞋类的数量达到0.291亿双,占多米尼加进口总量的95%。与5年前相比,多米尼加从中国进口鞋类金额的下降幅度为24%。橡塑鞋靴是多米尼加进口鞋类中数量最多的品类,占比是73%。纺织鞋靴的占比也较大,为24%。多米尼加也是鞋类制造国家,2019年,该国制鞋数量为0.18亿双,排名第37位。



◆ 加拿大


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作为美国的邻国,加拿大在北美洲鞋类进出口贸易中扮演了重要角色。相比上一年,该国的鞋类进出口情况由正向负,出口下降10%,进口下降1%。

在进口方面,2019年,加拿大进口鞋类的金额是24.36亿美元,排名第15位,相应数量是1.61亿双,排名第19位。加拿大三分之二的进口来自中国和越南,其中该国从中国进口鞋类的数量是0.959亿双,占其进口总量的60%。与5年前相比,加拿大从越南进口鞋类的金额有所增长,增长幅度为87%。此外,加拿大进口纺织鞋靴、橡塑鞋靴进口数量的占比较大,分别是36%、30%。在出口方面,2019年,加拿大出口鞋类的金额为2.26亿美元,相应数量是0.15亿双。加拿大鞋类出口几乎完全针对美国,数量占比高达92%。加拿大鞋类出口至荷兰的金额比五年前大涨671%。橡塑鞋靴、纺织鞋靴是加拿大进口鞋类中数量较多的品类,占比分别是31%、21%。此外,加拿大也是鞋类消费大国,2019年,该国消费鞋类数量1.53亿双,全球排名第22位。



◆ 巴拿马


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巴拿马是北美洲鞋类5大出口国之一,2019年该国的进出口情况均有上扬。



在进口方面,巴拿马进口鞋类数量6.38亿双,全球排名36位,相应数量是1.44亿双,排名第22位。中国、越南是巴拿马鞋类进口的主要来源国,其中巴拿马从中国进口鞋类的数量是133.2亿双,占其进口总量的92%。与5年前相比,巴拿马从中国进口鞋类的金额有所下滑,下滑幅度为28%,此外,巴拿马进口橡塑鞋靴的数量最多,占进口总量的68%。在出口方面,2019年巴拿马出口鞋类的金额为0.72亿美元,排名第54位,相应数量是0.05亿双,位居第55位。巴拿马鞋类的出口主要针对危地马拉,相关数量占比为59%,此外,巴拿马鞋类出口至巴拉圭的金额比五年前增长了794%。巴拿马以橡塑鞋靴、纺织鞋靴的出口为主,数量占比分别为41%、37%。同时,巴拿马也是鞋类消费大国,2019年,该国消费鞋类数量1.39亿双,全球排名第27位。


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