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2019年亚非鞋业数据图鉴(1)

发布时间:2020-11-10 来源:资料编辑整理 /本刊记者 曹慧 数据来源/《全球鞋业年报》

从《全球鞋业年报》提供的数据来看,2019年,鞋类生产和消费大国主要分布在亚洲,欧洲以及美洲的部分国家和地区。


在全球制造业的版图中,中国无疑是最为强势的军团,而随着全球鞋业重组,鞋类制造中心向亚洲及远东地区转移,印度实力也不容小觑,此外,越南,印度尼西亚以及欧洲的土耳其,意大利以及南美洲的巴西是目前全球的制鞋大国。从统计数据来看,近三年,中国、巴西、墨西哥、意大利鞋类产量占比有所下滑,其中,中国鞋类产量占比下滑明显;从鞋类消费情况看,前十位,亚洲国家中有中国、印度、印度尼西亚、日本和巴基斯坦上榜,其余均为欧洲及美洲国家,其中,美国和巴西在鞋类消费方面拥有相当大的市场。


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■ 亚洲国家


从全球版图来看,制鞋产业高度集中在亚洲,其鞋产量约占全球总产量的87.4%。虽然近几年,中国鞋类依旧是全球鞋类的NO.1,因中美贸易战等多重因素的影响,越南、印度尼西亚从中受益颇多,其鞋类产量的占比均有增长,孟加拉国也大幅扩张鞋类生产,此外,巴基斯坦的鞋类产量占比也实现了逐年提高。


◆ 中国

中国是世界上最大的鞋类生产商、消费市场和出口国家。中国的鞋类出口在过去四年间保持了相对的稳定性。中国的鞋类进口,也保持了较快的增速,2019年,其进口量增长了22%,在金额方面,中国已经是全球前十大进口国之一,2019年位列全球第七。


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2019年,中国制鞋业年产量134.75亿双,全球排名第一;年消费量41.43亿双,依然坐稳了全球头把交椅。


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从出口情况看,美国,日本和俄罗斯是中国最大的合作伙伴,2019年,中国出口到美国的鞋类金额为114.11亿美元,占出口总额的25%,出口数量为16.105亿双,占出口总量的17%,从近5年的统计数据来看,中国出口到菲律宾的鞋类产品增长幅度和增长金额均是最高值,分别达到192%和11.14亿美元。


从进口情况看,越南,意大利和印度尼西亚是中国最大的合作伙伴,2019年,中国从越南进口的鞋类金额为23.38亿美元,占进口总额的46%,进口总量为1.174亿双,占进口总量的56%,从近5年的统计数据来看,越南以268%的增幅和17.03亿美元的增长金额位居中国鞋类进口榜的首位。



◆ 柬埔寨 


柬埔寨的鞋类出口呈持续的增长态势,2019年该国鞋类出口增速达到了12%,在数量统计上来看位居全球第10位。柬埔寨的纺织鞋靴、橡塑鞋靴和皮革鞋靴的出口数量较为均衡,其最主要的出口地区包括欧洲、美国和亚洲等。


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2019年,柬埔寨制鞋业年产量1.74亿双,全球排名第12位;年消费量0.18亿双,全球排名第97位。


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从出口情况来看,美国、德国和日本是柬埔寨最重要的合作伙伴,2019年柬埔寨出口到美国的鞋类金额为5.02亿美元,占出口总额的22%,出口数量为0.462亿双,占出口数量的28%,值得一提的是最近5年来,美国始终保持柬埔寨最大出口合作伙伴的地位,德国,比利时和西班牙位居其后。


从进口情况来看,泰国、中国和越南是柬埔寨最重要的合作伙伴,2019年,柬埔寨从泰国进口的鞋类金额为0.166亿美元,占进口总额的44%,进口数量为0.0465亿双,占进口总量的53%,尤其值得注意的是,2019年泰国已经取代中国成为柬埔寨最大的进口合作伙伴,2019年,柬埔寨仅从中国进口鞋靴0.098亿美元,进口数量仅为0.0359亿双,远低于2018年。从过去5年的统计情况看,柬埔寨从泰国进口的鞋类产品增速最快,高达777%,增长金额也达到了0.147亿美元。



◆ 孟加拉 


近些年,孟加拉的制鞋工业是世界上增速最快的国家之一。该国制鞋工业的发展得益于本国政府强有力的支持,并吸引到了大量的外商投资。值得一提的是,2019年该国的制鞋产品进口几乎全部来自中国。


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2019年,孟加拉制鞋业年产量4.07亿双,全球排名第6;年消费量3.50亿双,全球排名第11。

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从出口情况看,美国、德国和波兰是孟加拉最重要的出口合作伙伴。2019年孟加拉出口到美国的鞋类金额为1.60亿美元,占出口总额的15%,出口数量为0.059亿双,占出口数量的7%。不过从近5年的统计数据来看,孟加拉出口到波兰的鞋类产品增长幅度最大,高达440%。


从进口情况看,中国、印度和越南是孟加拉最重要的进口合作伙伴,2019年孟加拉从中国进口的鞋类金额为0.69亿美元,占进口金额的93%,进口数量为0.202亿双,占进口总量的94%。不过从近5年的统计数据来看,孟加拉从中国香港地区进口的鞋类产品增幅最大,为68%,而从越南进口的鞋类金额增长最多。



◆ 越南


越南的制鞋工业最主要集中在东南部地区,红河流域和湄公河流域。近些年来该国的制鞋工艺、产品数量、工人数量以及工厂数量都以一个较快的速度增长。2019年,越南的出口增长创下了新的记录,而进口有所回落。越南的贸易顺差在过去的10年几乎翻了4倍。


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2019年,越南制鞋业年产量14.00亿双,全球排名第3;年消费量0.79亿双,全球排名第23。

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从出口情况看,美国、中国和德国是越南最重要的合作伙伴,2019年越南出口到美国的鞋类金额为72.31亿美元,占出口总额的31%,出口数量为5.079亿双,占出口数量的36%。从近5年的统计数据来看,越南出口到中国的鞋类产品增长幅度最大,增长率为268%,但从出口金额而言,美国依旧位列第一。


从进口情况看,中国、新加坡和泰国是越南最重要的合作伙伴。2019年,越南从中国进口的鞋类金额为4.41亿美元,占进口金额的85%,进口数量为0.937亿双,占进口数量的96%,远超排位第二的新加坡。另外,从近5年的统计数据来看,越南从中国进口的鞋类总金额位列第一,而越南从新加坡进口的鞋类产品增长幅度最大,达到267%。



◆ 泰国


泰国是一个很重要的鞋类生产大国,其全球排位大概在前20名。该国的制鞋工业主要集中在曼谷,也是该国重点发展的制鞋区域。近二十年来,泰国的出口正逐渐减弱,2019年的出口金额也有所下滑。而另一方面,其鞋类进口,主要来源于中国和越南,正迅速增长。


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2019年,泰国制鞋业年产量1.44亿双,全球排名第13;年消费量1.49亿双,全球排名第28。


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从出口情况看,美国、英国、丹麦是泰国最重要的合作伙伴,2019年,泰国出口到美国的鞋类金额为0.91亿美元,占出口总额的17%,出口数量为0.042亿双,占出口数量的8%。另外,从近5年的统计数据来看,泰国的鞋类出口状况呈现明显的负增长态势,其中出口到西班牙,巴基斯坦和意大利等国家的产品数量及金额均出现了大两位数的跌幅。


从进口情况看,中国、越南和印度尼西亚是泰国最重要的合作伙伴,2019年,泰国从中国进口的鞋类产品金额为2.41亿美元,占进口总额的44%,进口数量为0.396亿双,占进口数量的72%,从近5年的统计数据来看,泰国从越南进口的鞋类产品增速最快,高达251%,而越南从中国进口的鞋类金额依旧占据遥遥领先的地位。



◆ 新加坡


2019年,新加坡的鞋类出口和进口均创下了新记录。近些年来,新加坡从意大利和越南进口的鞋产品实现了最快的增速,但是中国依旧是新加坡最重要的鞋类供应国家。新加坡的主要鞋类出口市场在亚洲国家,尤其集中在马来西亚和印度尼西亚。


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2019年,新加坡制鞋业年产量0.05亿双,全球排名第73;年消费量0.70亿双,全球排名第57。


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从出口情况看,马来西亚、印度尼西亚和澳大利亚是新加坡最重要的合作伙伴,2019年,新加坡出口到马来西亚的鞋类金额为0.76亿美元,占出口总额的13%,出口数量为0.043亿双,占出口总量的15%。从近5年的统计数据来看,新加坡出口到日本的鞋类增幅最大,为324%,澳大利亚则占据该国出口金额增幅的首位。


从进口情况看、中国、意大利和越南是新加坡最重要的合作伙伴,2019年,新加坡从中国进口鞋类金额为2.46亿美元,占进口总额的30%,进口数量为0.524亿双,占进口数量的55%,从近5年的统计数据来看,新加坡从越南进口的鞋类增速最快,达到了81%。



◆ 菲律宾


菲律宾是一个大而且充满活力的鞋类市场。2019年,该国的鞋类进出口都创下了新的记录。中国是该国最大的鞋类供应国家,而菲律宾出口到其他国家的鞋类也正在迅速增长,美国和捷克是目前菲律宾最主要的出口市场。


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2019年,菲律宾制鞋业年产量1.72亿双,全球排名第32;年消费量2.64亿双,全球排名第15。


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从出口情况看,美国、捷克和日本是菲律宾最重要的合作伙伴。2019年,菲律宾出口到美国的鞋类金额为0.34亿美元,占出口总额的28%,出口数量为0.035亿双,占出口总量的30%。从近5年的统计数据来看,菲律宾出口到美国的鞋类数量和金额均增速最快。


从进口情况看,中国、越南和印度尼西亚是菲律宾最重要的合作伙伴,2019年,菲律宾从中国进口的鞋类金额为3.03亿美元,占进口总额的64%,进口数量为0.903亿双,占进口总量的87%。从近5年的统计数据来看,虽然菲律宾从中国进口的鞋类产品以1.72亿美元的增值牢牢占据首位,但是这几年该国从印度尼西亚进口的鞋类产品增速最高,达到217%。



◆ 马来西亚


马来西亚的制鞋业主要集中在怡宝、新山、巴生谷和槟城,马来西亚政府通过各种方式支持该国的制鞋工业,包括工业4.0专业的培训和工业互联网等,2019年该国的进出口贸易基本达到了均衡,表现在出口增加而进口回落。目前,中国和越南不仅是马来西亚最重要的供给国,也是是过去五年期间最重要的合作伙伴。


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2019年,马来西亚制鞋业年产量0.42亿双,全球排名第36;年消费量1.24亿双,全球排名第30。


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从出口情况看,新加坡、阿拉伯国家和英国是马来西亚最重要的合作伙伴。2019年,马来西亚出口到新加坡的鞋类金额为0.63亿美元,占出口总额的39%,出口数量为0.036亿双,占出口总量的26%。从近5年的统计数据来看,马来西亚出口到菲律宾、英国的鞋类产品增速最快,其中菲律宾增速高到586%,从出口金额的增幅来看,新加坡仍旧是其出口的最大市场。


从进口情况看,中国、越南和印度尼西亚是马来西亚最重要的合作伙伴,2019年,马来西亚从中国进口的鞋类金额为2.46亿美元,占进口总额的40%,进口数量为0.719亿双,占进口总量的75%,大幅超过其他国家。从近5年的统计数据来看,马来西亚从意大利,越南进口的鞋类产品增长最快,其中,意大利的增幅为189%,而中国依旧以1.12亿美元的增长金额排列首位。



◆ 韩国


韩国的制鞋工业主要集中在釜山地区,2019年韩国的鞋类出口实现了比较大幅的增速,但是当年的进口仅保持了很小的增速。


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2019年,韩国制鞋业年产量0.52亿双,全球排名第47;年消费量2.21亿双,全球排名第16。


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从出口情况看,中国、日本和美国是韩国最重要的合作伙伴,其中,2019年,韩国出口到中国的鞋类金额为0.66亿美元,占出口总额的26%,出口数量为0.025亿双,占出口总量的26%。从近5年的统计数据来看,韩国出口到美国的鞋类产品以655%的增速以及0.48亿美元的增值金额位列增幅首位。


从进口情况看,中国、越南和意大利是韩国最重要的合作伙伴。其中,2019年,韩国从中国进口的鞋类金额为10.43亿美元,占进口总额的34%,进口数量为0.712亿双,占进口总量的40%。从近5年的统计数据来看,韩国从哥伦比亚进口的鞋类产品增幅最快,增幅为339%,而越南则是金额增长最多的国家。



◆ 日本


日本是世界排名第三的鞋类进口国家,也是世界鞋业非常重要的一个市场。日本的鞋类进口资源主要来源于中国和越南,而意大利是欧洲唯一一个能成为日本重要进口国的国家。根据日本进口商反馈的情况看,日本和欧洲的合作协议应该为日本和欧洲合作提供便利,但目前进展并非顺利,大部分日本的进口商仍旧用贸易配额来从欧洲进口皮面鞋类产品。


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2019年,日本制鞋业年产量0.71亿双,全球排名第25;年消费量7.22亿双,全球排名第6。


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从出口情况看,中国、中国香港和韩国是日本最重要的合作伙伴。2019年,日本出口到中国的鞋类金额为0.19亿美元,占出口总额的36%,出口数量为0.005亿双,占出口总量的32%,从近5年的统计数据来看,日本出口到中国的鞋类产品以355%的增速位列首位,而日本出口到中国的鞋类金额也增长迅猛。


从进口情况看,中国,越南和印度尼西亚是日本最重要的合作伙伴。2019年,日本从中国进口的鞋类金额为24.13亿美元,占进口总额的47%,进口总量为5.007亿双,占进口总量的77%。虽然,2019年中国以绝对优势占据日本鞋类进口的首位,但是从近5年的统计数据来看,中国出口到日本的鞋类产品增速却在趋缓,而越南和印度尼西亚的增速则让人侧目。



◆ 印度尼西亚


印度尼西亚的制鞋工业是全球最大的鞋类行业之一,目前该国的鞋业出口位列全球第三,鞋类生产位列全球第五。2019年,印度尼西亚的的鞋类出口增长了2%左右,接近70亿美元。美国依旧是印度尼西亚鞋类出口最主要的市场,在2019年,印度尼西亚的鞋类产品进口增长达到了21%。


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2019年,印度尼西亚制鞋业年产量12.29亿双,全球排名第4;年消费量9.71亿双,全球排名第4。


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从出口情况看,美国、中国和德国是印度尼西亚最重要的合作伙伴,2019年,印度尼西亚出口到美国的鞋类金额为17.16亿美元,占出口总额的25%,出口数量为1.146亿双,占出口总量的27%,从近5年的统计数据来看,印度尼西亚出口到中国的鞋类产品以197%的绝对增速优势以及5.34亿美元的增长金额位居首位。


从进口情况看,中国、越南和新加坡是印度尼西亚最重要的合作伙伴。2019年,印度尼西亚从中国进口的鞋类产品金额为4.53亿美元,占进口总额的68%,进口数量为1.536亿双,占进口总量的91%,从近5年的统计数据来看,印度尼西亚从巴西进口的鞋类产品增速最快,高达342%,越南则是近5年来平均增长金额最快的国家。

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