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汇率、疫情、海运价格波动下的皮革行业

发布时间:2020-11-03 来源:曹 慧

疫情稍缓,皮革企业陆续进入稳定期,但2020年的日子并不容易,眼下,国内疫情算是平复了,国外疫情却依旧在反反复复,甚至一些国家还出现了二次爆发,企业接到的订单还能继续维持吗?随着美国大开印钞机,3月下旬起,美元指数进入下跌态势,至今未有扭转迹象。5月底以来人民币持续升值,美元兑人民币汇率由5月底的7.17持续升值到目前突破6.8,对于皮革产品出口而言,却并非好事;另外,近几个月来,海运价格持续上涨,对外销企业来说,不仅增加了运输成本,而且还拖延了发货时效,违约情况时有发生,这种情况何时能缓解呢?对此,记者多方调查,了解企业现状,寻找背后的逻辑与成因。



人民币升值  进出口贸易喜忧参半


广东一位不愿意透漏姓名的皮革厂李老板最近很是郁闷,因为人民币升值的原因,公司最近出口的一单生意相当于没赚钱。“一个货柜的箱包,因为汇率的问题,一点利润都没有了。”他向记者抱怨“太被动,最近都不会报价了,没办法,价格报高了,单子就飞了,同行竞争太多了,其实我们的报价已经打出余富空间了,但还是没想到汇率会升值那么多。”


“气势如虹”!对于人民币汇率的飙升,很多外贸人用这个词来形容。在全球新冠危机的影响下,身为世界第二大经济体的中国依然在稳步复苏的道路上前进。尤其9月中国的制造业呈现强劲增长,从人民币汇率5月底以来一路升值的曲线,可以感受到人民币升值有多猛。数据统计显示,前三季度,在岸人民币兑美元涨幅逼近4%,创下10年来最强单季涨幅。更有机构预计,随着国内经济复苏强劲以及美元流动性持续扩大,人民币走强趋势仍将延续,国庆节后的首个交易日,人民币更是怒涨掀起“开门红”。10月9日早盘,人民币兑美元中间价调升305个基点,报6.7796。随后,在岸人民币强势爆发,一度暴力拉升超1000点,创2019年4月以来新高。同时,离岸人民币更是强势大涨,一度升破6.71关口。


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对于低利润、劳动密集型的出口型皮革企业而言,本来就因疫情打击而订单锐减,之后微薄的利润还要被汇率吃掉,有人预算过,如果汇率涨到6.5,那么这一年几乎相当于白干了。广西钦州中港皮业有限公司目前产品主要出口美国和东南亚国家,副厂长李宗伟在接受记者采访时表示,因为近期人民币升值太快,公司利润受到了影响,汇率属于不可抗力没法解决,目前公司只能按照订单合同继续执行。山东德信皮业有限公司负责人薛乐芝告诉记者,公司有一些出口订单,但好在公司也需要大量的进口原料皮,这样汇率的波动在冲抵下保持了平衡,公司免受了汇率影响。他也表示,有些企业签订的订单可能对于价格区间变动有锁定,有些是恒定价格,这样对于人民币汇率不敏感,但是如果是纯出口型的企业,接收的订单以及发出的采购订单是短期以及量级比较少的,对于人民币汇率波动,就非常敏感,如果企业超过50%的营收属于海外收入,那么汇率损失就比较大了。就皮革行业来看,目前大部分企业仍然处于产业链的较低端,议价能力很弱,且行业中有很多是出口依赖度较高的中小企业,在原材料价格居高不下、外需市场仍旧疲软的情况下,人民币升值可能会成为“压死骆驼的最后一根稻草”。人民币升值如果超过10%则意味着,很多皮革出口企业,可能从盈利转为亏损,而人民币持续升值的话,这些企业随时可能因资金链断裂而倒闭。目前一些公司报价直接按锁定的某个汇率,或是干脆不结汇等波动回来再说,也有一些公司以进口冲抵了一部分汇率损失才算保住了当下的利润。


当然,事情也要分两面看——人民币升值,变得“更值钱”了,这也会降低企业进口的采购成本,增加盈利,企业可以减轻进口能源和原材料的负担,降低成本,增强竞争力;而且,升值有利于中国企业走向世界,到国外投资、重组或兼并,增强中国的资本输出实力。辛集东贞皮业有限公司(以下简称“东贞皮业”)、河北东明牛皮制革有限公司和德州兴隆皮革制品有限公司等多家企业都是人民币升值的受惠者,这些公司每年都会从国外进口大量的原料皮,然后加工成成品革进行内销。东贞皮业董事长李贞学在接受记者采访时表示“汇率升值对于我们而言是好事,公司的原料皮主要从欧美等国家进口,人民币升值能让我们以更合适的价格买到原材料,而且还冲抵了近几个月来原料皮涨价带来的部分损耗”,2020年东贞皮业开发的沙发革销量非常好,从合作伙伴顾家家居、美华沙发等反馈的情况来看,订单比往年还多很多,董事长李贞学言语中透露着喜悦。另外,人民币升值也能倒逼出口型企业提高技术水平,改进产品档次,从而促进产业结构调整,改善在国际分工中的地位。同时企业也会更加促进自身的风险研判,学会使用一些金融工具,例如有些企业在产品出口后,立即与银行签订远期结售汇协议,利用银行提供的远汇、套期保值进行汇率避险,也有些企业在给客户进行报价时,留有一定的汇率缓冲区间,并在合同、发票等单据中明确标注报价有效期与可接受汇率区间,从而避免产生任何不必要的损失。


当然,人民币升值过快对外贸出口的伤害是客观的存在,正视这个问题,降低外贸出口企业成本是最现实的选择。好消息是,为缓解近期人民币持续升值的压力,中国人民银行已经决定自2020年10月12日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。此时将外汇风险准备金率下调为零,一方面有助于降低企业远期购汇成本,更好地利用人民币衍生品管理汇率风险。另一方面,远期美元购汇需求的增加,也可以抑制人民币汇率的过快升值,从而实现人民币对美元的汇率继续保持在合理均衡水平上的双向波动。




海运价格飙升  企业压力徒增


一方面人民币升值的压力持续存在,另一方面,国际海运价格出现了历史性罕见的大幅涨价,再叠加运力严重不足,也让皮革出口型企业“雪上加霜”。


众所周知,海运的运量大、费用低,航道四通八达,是我国国际贸易中最主要的运输方式,占国际贸易总运量的三分之二以上,我国绝大部分的皮革进出口货物,也都是通过海洋运输方式运输。海关总署10月13日发布的数据显示,前三季度我国货物贸易进出口总值23.12万亿元,同比增长0.7%,实现2020年以来外贸进出口累计增速首次转正。而2020年的第3季度,我国进出口8.88万亿元,同比增长7.5%。其中,出口5万亿元,增长10.2%;进口3.88万亿元,增长4.3%,进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。另外,制造业持续向好,国家统计局发布的8月份制造业采购经理指数(PMI)显示,新订单指数连续4个月回升,其中新出口订单指数环比回升。8大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长7.4%,较前期加快4.7个百分点。上海港、广州港、深圳港吞吐量增速均超过10%。外贸吞吐量同比增长6.3%,其中,广州港、深圳港增速超过10%。外贸行情一路向好,国内出口出现报复性反弹,发往各个国家的货柜量在满负荷增加,而国外受疫情影响,出口到中国的柜量却没有相应的大幅增长,甚至部分国家和地区还出现了萎缩,导致船公司国外返程空船、亏载的现象,连续几个月,海运价格不仅飞速上涨,而且由于货物密集,返程船舱明显不够,延期问题时有发生。记者了解到,目前上海出口到美西、美东的40英尺集装箱运价已经高达4000美金,其中美西价格与2019年相比几乎翻倍。


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浙江做皮鞋出口生意的张先生原定10月1日出港到澳洲的货,结果船公司临时通知不停靠宁波港,并且改为8号的船期,令人郁闷的是到10月中旬都没开港信息,而这显然并不是个案。除了船期无法确定,“今年的货运涨到了前所未有的价格,出口成本上涨了不少。”他告诉记者。据了解,张先生公司生产的皮鞋产品主要销往澳大利亚,以前运往澳大利亚的时间基本是在20~25天,遇到特殊情况会延缓几天,但是从来没碰到过像2020年这样直接跳港的情况,他认为,最根本的问题还是运力紧张。而他周边做欧美市场的皮革企业老板更是郁闷,据说连续几个月来美线的出口舱位极度紧张,有些直接甩柜,除非加价几百美金才会运送。


在国内某知名外贸论坛上,因为货柜延期,各类航线爆仓,网友各种抱怨。“客户千催万催的一个单,已经从9月底顺延了一次,好不容易可以发出来了,却因为运输问题,要比客户的预期时间晚大半个月,该怎么解释呢?”,更有一些人发出这样的感叹“我们准备冬眠吧,现在运费价格这么高,都不赚钱,还发啥货呀,海运费高,还缺柜。澳洲港口还在闹罢工,这下半年真是醉了。”


有着多年原料皮进出口经验的厦门市铁晟进出口有限公司总经理许谋新表示,2020年受疫情波动影响,许多皮革出口企业从没有订单到订单接到手软,而从国外的进口量却并没有增长,导致船运价格大幅上涨以及爆仓,这是一种市场行为,他相信这只是暂时现象,随着国外疫情的好转,进口量会恢复,眼下这种情况也应该能逐步得到缓解。


根据上海航运交易所数据显示,近日,欧洲航线上海港船舶平均舱位利用率接近100%,多数航班满载出运,地中海航线上海港船舶平均舱位利用率接近满载;美西、美东航线船舶平均舱位利用率接近满载。而英国最大最繁忙的集装箱港口费利克斯托正陷在混乱和严重的拥堵之中,货代和托运人无法将空集装箱退回港口。一些计划在该港口停靠的船舶已开始转移到其他英国港口,英国国际货运协会表示,空箱归还至内陆堆场,而美西、美东航线上海港船舶平均舱位利用率仍接近满载。这也将导致使用商船运输的托运人运输成本上升以及码头租金和滞期费的问题。航运和物流业巨头马士基方面则表示,由于市场火爆,数月来一直存在集装箱短缺的问题,预计这一问题将持续数月,而在国内企业生产形势持续向好发展的大背景下,中国有望继续引领国际集装箱、干散货海运需求。



疫情反复   形势复杂多变


除了汇率和近期的海运问题,最让皮革行业揪心的还有国外反复的新冠疫情,目前我国皮革的几大进出口重要国家的疫情都不容乐观——欧洲二次疫情凶猛而至,单日确诊病例持续上升,美国依旧在疫情重度笼罩下,而巴西和阿根廷两个南美大国,单日新增仍数以万计,另一东南亚的制造大国印度则一如既往的“一骑绝尘”,自9月以来,印度仅有3天的单日新增确诊病例数是低于8万的,但有12天超过了9万,甚至有好几次与10万就差临门一脚,在10月确诊总数超过美国、成为全球新冠疫情最严重的国家,似乎已经是板上钉钉的事了,疫情之下,全球经济市场阴霾迟迟不散。


疫情的二次爆发不单单是公共卫生的问题,更严重的是对经济的大冲击。欧洲经济复苏或将被迫暂停。在没有特效药以及疫苗的情况下,“封锁”是最行之有效的办法。但是,一旦封锁,面临的是消费受阻、经济下行、失业上升……对于我国的皮革外贸企业而言,不可控因素依旧存在。


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山东德信皮业有限公司的负责人薛乐芝向记者表示,公司来自美国的6月份订单几乎停滞,7月份才逐步恢复并进入正轨,随着全球疫情的二次爆发,他还是有些担心因为疫情可能带来的不稳定因素。业内人士提醒近期与疫区国家地区港口有贸易往来的皮革行业老板,要注意收款与发货风险把控,谨防目的港清关,目的港无人提货、买家弃货、不付款等各种问题。有企业老板更是痛下决心地表示:“疫情之下,全世界人民都难,但坚决不要轻信任何一个不打款的客户!”面对多样化市场供给以及眼下复杂的疫情形势,跨国公司开始在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商,目前,已经有案例显示,一些印度企业因疫情无法保证交货,多个订单转移到我国生产,部分企业的订单已经排到了明年中旬,国内多个工厂开始加足马力加班生产。


全球新冠肺炎疫情迅速蔓延以及二次爆发,除了中国外几乎所有市场都受到了严重的冲击。在这样的影响下,国内原料皮进口企业的材料存货是否足够?是否能正常进货?是否有断货风险?这都是需要把握的问题。美国原料皮皮革委员会报告了疫情对生皮和皮革行业以及农业造成的惊人影响——疫情之前,皮革供应链已陷入市场需求低迷和价格下跌的困境,原料皮作为动物养殖的副产品,其价格现已跌至历史低点,大量的牛皮被填埋。自疫情爆发以来,一方面被填埋的牛皮数量比例继续增加,原料皮严重供应不足,另一方面受疫情影响,国外生产商无法正常供货,而2020年中国是美国牛皮出口的主要国家,制革企业现已完全恢复生产运转,国内的市场需求正在逐步唤起,需要进口更多的原料皮,供需严重不平衡导致进口原料皮近几个月出现了大幅的触底反弹。德州兴隆皮革制品有限公司董事长冯忠河告诉记者,目前,国内的皮革市场已经恢复正常,但国外因为疫情的原因原料皮紧缺,时效滞后,近几个月来公司从欧美进口原料皮的涨幅高达30%~50%,有些特殊的原料皮价格甚至翻了倍。来自中国皮革工业信息中心的数据显示,德州阉牛皮、烙印阉牛皮以及无烙印阉牛皮等几类主要牛皮进口品种连续几个月来报价持续攀升。记者从多方了解到,因为原料皮价格以及化工材料的持续上涨,企业生产成本持续走高,目前国内多家皮革厂已经上调皮革出厂终端价格,以保证正常的生产经营。海外疫情的持续反复对国内皮革行业最终有多大影响还需要继续观察。


行业周期叠加黑天鹅事件,在魔幻的2020年,皮革产业机遇与风险并存,分化成为必然,皮革行业将面对各种不可预料的变数,优胜劣汰的过程是攻坚战也是持久战!



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